经过一鸣惊人的年和渐入佳境的年，变形金刚已经成为当时世界玩具市场上分量十足的一个品牌。全球的观众和读者无不为精彩的动画和漫画击节叫好，期待着在玩具产品上孩之宝给大家会带来怎样的惊喜。那么，在这一片大好的形势下，孩之宝又会做出怎样的新动作呢？
年——有惊无险的第一次创新尝试
正像我们常说的：“天下无不散的宴席，相聚总是短暂的”。“公元年，奸诈的霸天虎已经占据了汽车人的母星塞伯坦……但是，在塞伯坦的两颗卫星上的秘密集结地，英勇的汽车人正准备夺回他们的家园。”
大电影海报短短的几句开篇词，让史诗般的年版《变形金刚：大电影》展开了一个新的时代，已经鏖战数百万年的汽车人与霸天虎之争进一步升级，同时也给孩之宝的玩具序列增添了全新的角色。原本在前两季动画中无往而不利的汽车人们突然位居明显的劣势，而之前屡战屡败的威震天却以时间换空间，最终夺取了战争的主动权。然而当观众们以为这只是和动画情节类似的先抑后扬的套路时，却惊讶地发现，原本那些熟悉的角色却接二连三的战死，既有汽车人也有霸天虎。
补天士对惊破天成为新的对抗主题而为了进行这种“换血”，孩之宝和漫威制作室创造了一批新角色和新玩具，填满了美国所有零售店的货架。
热破（补天士）领衔大电影中的新人物这些新角色并非基于年的汽车和航空器来设计，他们改造后的机械形态脱离了地球上的实物，要么源自遥远的未来，要么来自变形金刚的母星塞伯坦。
未来皮卡杯子和未来赛车啰嗦太空时代的赛车、皮卡、
新霸天虎多是未来战机形态喷气式科幻战机、运输车辆等机械和生物形态，经过突破性的设计，成为机器人的替换形态。机器人本身色彩更加鲜艳，身材更富流线型——这体现了当时人们对于新世纪天马行空的想象。
随着影片的解说，汽车人们踏上了跨越星系的征途，力求控制并使用汽车人的圣物——领导模块，它在汽车人领袖间代代相传，凝结了历代先人的智慧。在电影情节中，
通天晓成了过渡领袖领导模块由当时的汽车人领袖擎天柱在临终时传给了城市指挥官通天晓，后被新的霸天虎领袖惊破天夺走，
最终的传承最终回到了年轻的汽车人骑士热破手中。热破释放出了领导模块的能量，在变身为新的汽车人领袖补天士的同时，也摧毁了即将吞噬世界的宇宙大帝，拯救了塞伯坦。这个精彩的故事使孩之宝得以推出又一批新玩具。
年玩具包装海报但从市场的反响来看，尽管这些新人物造型华丽，但孩之宝还是有些操之过急，他们低估了自己在前两年创造的市场影响，没有想到顾客对于机器人与实际生活中的机械结合的偏爱。脱离现实参照物的变形金刚就失去了变形逼真与否的评价标准。而对于陪伴观众两年已久的老朋友的下场处理也太过生硬突兀甚至残忍，尤其是对广大观众心中的第一主角擎天柱的清理更是让人出离了愤怒。以至于迫于观众的压力，孩之宝不得不让他在第三季动画剧集的尾声王者归来，此乃后话。
新版角色的市场反响并没有之前产品的火爆，眼看孩之宝的冒险“换血”创新即将变成顾客流失的“大出血”事故。在之前动画中已经登场的“交叉合体”组合机器人以及猛大帅和铁甲龙这样的基地金刚的发行，挽回了局势。
飞行太保（大无畏）机器卫兵（守护神）飞虎队（飞天虎）战车队（混天豹）在漫威动画第二季后期登场的“交叉合体”组合部队：飞行太保、机器卫兵、飞虎队和战车队在年才压后推出了对应的玩具。每个小队都有五名成员，这些组合金刚与一年前的挖地虎设计不同。最大的队员（队长或者指挥官）通常变为大机器人的头部、胸部和躯干（包括大无畏、飞天虎、守护神和混天豹）。其余四名成员则可以在四肢位置上互相交换。组合金刚的阵营有了空前的充实，也带给顾客和观众新一波购买欲望。当年疯狂收集挖地虎的一幕又开始在各个零售店重演。
猛大帅铁甲龙而猛大帅和铁甲龙这两个动画中的庞然大物开创了基地金刚玩具的先河，通过附带的丰富配件，猛大帅和铁甲龙都可以实现城市-移动堡垒-机器人三种形态的无缝转换。结合另外发行的小型变形金刚角色产品（迷你金刚、组合部队），孩子们就可以部分再现动画中雄伟的机械城市场景。变形金刚从单一的机械变化发展到复杂场景变化阶段。
除了前面提过的人物以外，年孩之宝还推出了许多新的角色，他们都在大电影之后播出的第三季漫威动画中有出场。
第三批迷你金刚其中汽车人推出了第三批迷你金刚、
汽车人博派磁带部队（请无视乱入的）录音机直属的磁带部队（录音机终于不是光杆司令了）、
三变金刚（无视六面快杰）三变金刚、
山猫号分体巨型金刚山猫号；
巨狰狞（冲云霄）霸天虎则推出了终极合体冲云霄、五面怪的使者鲨鱼精、
浪客和游民铁甲龙的卫兵浪客游民
压后上市的照相机以及姗姗来迟的邮寄版照相机（动画中第一季就出场）。
两军第三季的对抗而在动画发行上，漫威的第三季动画给了新人物更多的展示机会，新出现的敌人（五面怪）更是使变形金刚的历史趋于完整，穿插其中的倒叙讲述了变形金刚的历史。而在尾声让擎天柱复生并再次释放领导模块力量拯救宇宙的设计，彻底让留恋之前情节的观众可以释怀了。这样看来，孩之宝的这次创新起码没有让变形金刚跌下神坛，它依然是备受瞩目的玩具IP。
下集提要
擎天柱王者归来，惊破天亲承愿意握手言和，皆大欢喜的结局似乎可以给变形金刚画上一个圆满的句号。然而商业规则可不是简单地剧本创作。面对这样一座“富矿”，孩之宝还能将变形金刚挖掘出怎样的潜力？再度创新是否还能有惊无险？且听下回分解。
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